故事讲述约翰尼·里科(卡斯帕·凡·迪恩配音)降级发配到火星偏僻空间站他本和士兵安稳培训不料众人被一大批外星昆虫包围战争一触即发广东省中山县的一方富豪葛大富和损友王八见面就吵架他们的吵闹基因不仅影响到各自经营的武馆精武社和武圣堂也遗传给了他们的儿子葛长寿（曾志伟 饰）和王明星（倪星 饰）长寿、阿星同时喜欢青梅竹马的女孩秀秀（黄秀玲 饰）阿星仪表堂堂与秀秀互生爱慕反之长寿则形容猥琐骄横散漫丝毫不得秀秀的喜爱　　话说长寿刚出生之时一眉道长（林正英 饰）曾算定他寿年不过二十三月圆之夜定是索命之时在一个满月时分长寿和两个狐朋狗友偷窥秀秀洗澡结果心神不定跌落屋顶吓死了秀秀他反借秀秀一口阳气度过难关而秀秀则变成不穿衣服的羞羞鬼……《恶客》是《拳击》的续集背景从泰国转往东京被姜大卫兄弟收服的强人（陈星）在泰国逃狱杀死狄龙母亲掳去他未婚妻井莉 强人又来到香港寻仇数度化装暗杀姜大卫武馆的门人 强人背后还有个老板井莉就在他手上姜大卫等被迫前往日本谈判
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